陈泽敏

午评:沪指冲高回落跌0.53% AI概念股逆势反弹

发布日期:2023-12-10 11:48    点击次数:205

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  7月6日消息,三大指数早间小幅冲高后回落,盘中一度集体翻红,随后回落转绿。板块方面,AI概念股全线反弹,CPO、游戏等方向领涨,德明利涨停,光库科技大涨近10%,新能源车产业链反复活跃,双飞股份、泰祥股份20cm涨停,众泰汽车4天3板,房地产板块异动拉升,金科股份4天3板,空港股份(维权)涨停;下跌方面,昨日大涨的小金属、稀土概念股回调,CRO概念、中药等医药相关板块全线走弱。总体来看,个股跌多涨少,两市超2800股飘绿。截至午间收盘,沪指报3205.97点,跌0.53%;深成指报10986.53点,跌0.39%;创指报2199.00点,跌0.61%。

  盘面上,CPO概念、通信设备、算力板块涨幅居前,稀土、小金属、钛白粉板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、CPO概念

  光库科技、华工科技、生益电子、新易盛等多股走强。

  国金证券指出,人工智能加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。1)当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成,带动数据中心与各类网络基础的加速建设,根据SynergyResearchGroup的数据,2024年全球超大型数据中心数量将超过1000个。2)英伟达AI数据中心采用与叶脊式相近的胖树(fat-tree)网络架构,相比于传统数据中心的带宽逐层收敛,英伟达AI数据中心无阻塞网络对于高速率光模块有更高的需求。3)海外云厂商的光模块新一轮升级周期逐渐开启,海外超大数据中心的交换机互联速率逐步由400G向800G升级,产品迭代推动800G光模块与高速率光芯片高景气周期来临。业内已有多款800G交换机和交换芯片已量产发布,800G光模块上量的基础条件已具备。

  2、游戏

  浙数文化、世纪华通、冰川网络、三七互娱(维权)等表现活跃。

  国信证券发布研究报告称,AIGC不断超预期推进,字节腾讯推出大模型服务、Unity推出AI工具、等事件值得重点关注。投资机会上,持续看好基于AIGC、景气度改善所带来的低位双击机会,近期建议重点关注超跌的游戏板块。

  消息面:

  1、【马斯克:大约在今年年末 就会实现全面自动驾驶】特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会,畅谈人形机器人Optimus 、自动驾驶、人工智能等。他表示,未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。马斯克预测,随着人工智能技术的快速发展,大约在今年年末,就会实现全面自动驾驶。“我之前也做过许多类似的预测,我承认之前的预测也不完全准确,但是这一次的预测,我觉得是比较接近的。”

  2、【高盛“唱空”国内银行股? 高盛:不实消息】有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”7月5日在市场上广泛流传。高盛方面表示,该机构题为《测试“不可能的三位一体”》的报告从三大角度分析了对当前国内银行股的看法,涉及评级的有12家银行,覆盖范围仅为当前A股42家上市银行中三成,集中在国有大行和部分股份制银行之间。高盛在对上述12家银行评级中,有5家给予“卖出”,4家“买入”,还有3家为中性评级。买入和中性合计为7家,并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。 (中证金牛座)

  3、【教育部:已建成全世界规模最大的职业教育体系】国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。教育部部长怀进鹏介绍,目前,我们已建成全世界规模最大的职业教育体系,中高职学校每年培养1000万左右的高素质技术技能人才,为经济社会发展提供了源源不断的技术技能人才。我们将一体化设计职业教育人才培养体系,进一步增强职业教育适应性,为全面建设社会主义现代化国家提供强有力的人才和技能支撑。

  4、【《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》正式签署】中国汽车论坛的大会论坛召开。为维护良好的汽车市场秩序,共同营造良好消费环境,积极稳定和促进汽车消费,在有关部门见证下,中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

  机构观点:

  国盛证券认为,国内PMI回升,经济复苏预期不断加强;技术面上,指数处于底部区域,A股整体估值性价比依然较高,连续反弹后小幅回踩不改中期反弹节奏。两方面结合,指数反弹上行周期仍未结束,可继续做多,重点关注锂电池、光伏、无人驾驶、机器人等板块。

  兴业证券指出,战略布局时点后,积极做多窗口已经开启;随着近期经济悲观预期缓解,同时政策宽松呵护预期升温,叠加外部因素的冲击也逐步过去,市场有望迎来做多窗口。于我们对市场当前的判断,Beta行情之下,后续可以重点关注中报景气向好或者下半年基本面存在改善预期、前期涨幅居后、拥挤度在低位的板块。结合以上几个维度,我们筛选得到军工、半导体、创新药、食品饮料、交运和煤炭六大方向,后续有望低位修复。

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责任编辑:冯体炜



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